상단여백
HOME 금융산업 은행
KB국민은행, 5억달러 규모 선순위 채권 발행




KB국민은행, 5억달러 규모 선순위 채권 발행


KB국민은행(은행장 윤종규)은 19일 5억달러 규모의 5.5년 만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

발행금리는 2.979%이며 미국국채 5년물 금리에 115bp 를 가산한 수준이다. 금번 발행은 지정학적 리스크에도 불구하고 절대금리 기준 최저금리 수준으로 자금을 조달했다는 데 의미가 크다. 만기 5.5년으로 5년 대비 기간 프리미엄을 감안하면 이번 발행이 올해 시중은행 발행물 중 최저 수준의 고정금리로 평가된다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 18%, 미국 11% 를 기록했으며 투자기관별로는 은행 및 중앙은행 55%, 자산운용 및 보험 29%, 기타 기관이 16%를 차지했다.

발행규모의 2.2배(총 11억불) 규모의 주문을 확보한 것은 최근 대북 리스크가 고조된 상황에도 불구하고 해외 투자자들이 한국물 채권에 대해 재신임을 한 것으로 풀이된다.

이번 발행은 Citigroup, COMMERZBANK, ING, J.P. Morgan, MUFG, SGCIB에서 주관했으며 KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.

한영주 기자  hyj

<저작권자 © 데일리머니, 무단 전재 및 재배포 금지>

한영주 기자의 다른기사 보기
icon인기기사
기사 댓글 0
전체보기
첫번째 댓글을 남겨주세요.
여백
여백
Back to Top