메리츠증권은 삼성전기에 대해 "인공지능(AI)으로 인한 3가지 수혜가 기대된다"며 목표주가를 18만원으로 기존 대비 5.88% 상향했다. 투자의견도 '매수'를 제시했다.
양승수 연구원은 27일 "AI로 인한 세트당 적층세라믹콘덴서(MLCC) 용량 증가가 예상된다"며 "AI로 인한 서버 내 컴퓨팅 파워 증가, 메모리·전력관리반도체(PMIC) 탑재 증가, 세트 기준 애플리케이션 프로세서(AP) 성능 향상은 MLCC 용량 증가로 직결된다. AI 서버는 2~3배, PC는 최소 2배, 스마트폰은 8% 이상의 용량 증가를 예상한다"고 설명했다.
이어 "AI 탑재 스마트폰, PC로 인한 새로운 교체 사이클 진입도 기대된다"며 "세트 단 수요 회복은 가동률 증가와 직결된다. 특히 하반기 새로운 버전의 AI 지원 윈도우 출시 혹은 업데이트를 통한 PC 시장의 회복을 기대한다"고 덧붙였다.
또 "하반기 내 CSP 업체로의 FCBGA 기판 신규 공급이 예상돼 AI 향 하이엔드 기판 진입 수혜도 있을 것"이라고 말했다.
양 연구원은 "전장/산업/IT 전방위적으로 낮아진 재고를 기반으로 한 일부 주문 증가가 포착되며 방향성은 2분기에도 유효할 전망"이라며 "통상적으로 3분기가 IT 성수기임을 감안해 1분기 77%, 2분기 81%, 3분기 85%로의 분기 가동률 상승을 전망한다"고 했다.
그러면서 "결론적으로 3가지의 방향성이 모두 구체화하고 있는 현시점에서 AI 수혜주로서의 인식 제고가 필요하다"고 강조했다.
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