신한투자증권은 27일 SK하이닉스(000660)의 목표주가를 기존 16만 원에서 22만 원으로 27% 상향했다. 고대역폭메모리(HBM) 시장에서의 주도적 입지를 고려해서다.
또 1분기 매출 및 영업이익 추정치를 각각 11조 7000억 원, 1조 7000억 원으로 추정했다. 영업이익 시장 전망치 1조 2000억 원을 훌쩍 뛰어넘는 액수다. 재고평가손실 환입 규모에 따라 추가적인 개선이 가능할 것으로 봤다.
김형태 신한투자증권 연구원은 "DRAM 사업부는 DDR5, HBM 수요 강세로 제품 믹스 개선 효과가 지속되며 비수기 영향을 상쇄할 것으로 예상된다"며 "물량 확대보다 수익성 중심의 전략이 유지되는 가운데 영업이익률은 28%로 개선될 것"이라고 전망했다.
이어 "본격적인 상승 사이클에 진입한 리레이팅 구간에서 공급자 중심의 시장 환경이 유지되고 연말까지 탄력적인 가격 상승세가 지속될 전망"이라며 "올해 뿐만 아니라 오는 2025년까지 HBM 시장 내 주도적 입지가 확보된 것"이라고 예상했다.
그는 또 "북미 경쟁사의 HBM3E 시장 진입이 임박한 것으로 파악되나 연간 목표 매출이 7억달러에 불과하고, 국내 경쟁사 가동 생산능력, 수율 안정화 기간을 고려 시 연내 HBM 시장 경쟁 우위의 훼손 가능성은 매우 낮다"고 덧붙였다.
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